Gedik Yatırım Halka Arz Aracılığı Referansları

<img src="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/vszhqzsa/microsoftteams-image-19.png?rmode=max&amp;width=771&amp;height=501" alt="suwen" width="771" height="501">
Toplamda 3,52 Kat Talep! 
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 4,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 2,59 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 2,88 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın eş liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 50,5 milyon TL olmak üzere 4,4 kat talep toplanmış ve 67.947 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri TSKB, Yatırım Finansman ve Gedik Yatırım tarafından, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 23,8 milyon TL tutarında 2,59 kat talep toplanmış ve 73 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise, yaklaşık 6,6 milyon TL tutarında 2,88 kat talep toplanmış ve 5 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 23 milyon TL nominal değerli pay 68.025 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>

Suwen Hakkında “Suwen” markası ile esas olarak Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap sektöründe faaliyet göstermektedir.

https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/v1ij5zed/suwen.jpg

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

2019-2020-2021 Bağımsız Denetim Raporu

2021-2020-2019 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

Bağımsız Hukukçu Beyanı

Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı ve Raporu

Deloitte Sektör Raporu

Deloitte Sektör Raporu Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Talep Formu

Değerlendirme Notu

Suwen Tekstil Halka Arz Dokümanları

<ul>
<li>Talep Toplama: 22 – 23 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 29 Kasım 2022</li>
<li>Borsada Satış – Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 7,69 TL pay başı değer</li>
<li>20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla halka arzı</li>
<li>Halka açıklık oranı : %33,3</li>
<li>halka arz büyüklüğü : 153.800.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası özkaynak değeri : 461,3 milyon TL</li>
<li>5 kat talep</li>
</ul>
Özsu Balık Hakkında 
Özsu Balık halihazırda sahip olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiriciliği belgesi ile kiraya verdiği ve büyük oranda kendi kuluçkahanesinden tedarik ettiği yavru balıkların üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır.
 
Özsu Balık Halka Arz Dokümanları 
Özsu Balık paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/ba1pupum/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/ulkf5wvl/ek1-esas_sozlesme.pdf" target="_blank" title="Ek1 Esas Sozlesme">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/kjfnxlpy/ek_2_ic_yonerge.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Ic Yonerge">İç Yönerge</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/0d3bwaru/ek_3_30_06_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 3 30 06 2022 Bdr">30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/xvwbpjab/ek_4_bdr_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 4 Bdr Sorumluluk Beyani">BDR Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/yakmcrq0/hr.pdf" target="_blank" title="Hr">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/oc0jiof3/ek_5-b_hukukcu_raporu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 5 B Hukukcu Raporu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/eeln45xx/ek_6_katilim_finans_ilkeleri.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Katilim Finans Ilkeleri">Katılım Finans İlkeleri</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/twdlqbj5/ek_7_30_09_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 7 30 09 2022 Bdr">30.09.2022 BDR</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/tkon2gfp/fon_kullanim_raporu.pdf" target="_blank" title="Fon Kullanim Raporu">Fon Kullanım Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/hjthj1a5/ozsu_ftr.pdf" target="_blank" title="Ozsu Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/vcbasigw/tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
</ul>

https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/2b1narif/ozsu.jpg

<ul>
<li>Talep Toplama: 15 – 16 – 17 – 18 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 24 Kasım 2022</li>
<li>Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 20,03 TL pay başı değer</li>
<li>35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli payların ise ortak satışı yoluyla halka arzı olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli paylar</li>
<li>Halka açıklık oranı : %29,6</li>
<li>Halka arz büyüklüğü : 801.200.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası öz kaynak değeri : 2,7 milyar TL</li>
</ul>
Toplamda 10,9 Kat Talep;
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 13,7 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 9,3 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 3,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam nominal tutar 274,6 milyon TL olmak üzere 13,7 kat talep toplanmış ve 166.571 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan yaklaşık 148,7 milyon TL tutarında 9,3 kat talep toplanmış ve 121 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 13,5 milyon TL tutarında 3,4 kat talep toplanmış ve 8 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 40 milyon TL nominal değerli pay 166.700 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>
Sanica Hakkında Sanica radyatör, kombi ve boru üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
 
Sanica Isı Halka Arz Dokümanları 
Sanica Isı Sanayi A.Ş paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir. 
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/0hgdmjwy/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/qk3nhzqn/0b-_tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="0B Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/n3xd1prl/ek-1_sanica_isi_sanayi_a_s_esas_sozlesmesi.pdf" target="_blank" title="Ek 1 Sanica Isi Sanayi A S Esas Sozlesmesi">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/nisn4spk/ek-2_genel_kurul_ic_yonergesi.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Genel Kurul Ic Yonergesi">Genel Kurul İç Yönergesi</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/tsclglgh/ek-3_2019_2020_ve_2021_yillik_hesap_donemleri_ile_30_06_2022_tarihinde_sona_eren_ara_doneme_ait_finansal_tablolar.pdf" target="_blank" title="Ek 3 2019 2020 Ve 2021 Yillik Hesap Donemleri Ile 30 06 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Doneme Ait Finansal Tablolar">2019, 2020, 2021 Yıllık Hesap Dönemleri ile 30.06.2022 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Finansal Tablolar</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/ormjdjju/ftr.pdf" target="_blank" title="Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a href="https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim/assets/ckeditor_attachment/000/006/590/original/ek-5_fon_kullanim_yeri_raporu_ve_yonetim_kurulu_karari.pdf">Fon Kullanım Yeri Raporu ve YKK</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/zlcnxwy1/ek-6_bagimsiz_denetim_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Bagimsiz Denetim Kurulusu Sorumluluk Beyani">Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/vmsfjwnf/elazig.pdf" target="_blank" title="Elazig">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Elazığ</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/orpa5v4a/ek-7c_gayrimenkul_degerleme_raporu_manisa.pdf" target="_blank" title="Ek 7C Gayrimenkul Degerleme Raporu Manisa">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Manisa</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/lgqbylup/ek-8_gayrimenkul_degerleme_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 8 Gayrimenkul Degerleme Kurulusu Sorumluluk Beyani">Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/4iolnvf3/ek-9a_hukukcu_raporu.pdf" target="_blank" title="Ek 9A Hukukcu Raporu">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/ze5d1or5/ek-9b_hukukcu_raporu_eki.pdf" target="_blank" title="Ek 9B Hukukcu Raporu Eki">Hukukçu Raporu Eki</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/1xvlorwy/ek-10_hukukcu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 10 Hukukcu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/gi3hxq2a/sanica_bireysel_talep_formu.docx" target="_blank" title="Sanica Bireysel Talep Formu">Talep Formu</a></li>
<li><a href="/media/hx2l30wc/sanica_halka_arz_degerlendirme_raporu.pdf" title="Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I">Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I</a></li>
</ul>

https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/uo5bwjjk/sanica.jpg

<ul>
<li>Talep Toplama Tarihleri : 9 – 10 – 11 Şubat 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 18 Şubat 2022</li>
<li>Sabit fiyatla talep toplama yöntemi, 10,20 TL pay başı değer</li>
<li>17.500.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 3.500.000 TL nominal değerli payların ise ortak satışı yoluyla halka arzı olmak üzere toplam 21.000.000 TL nominal değerli paylar (Ortak satışına konu payların 1.750.000 TL nominal değerli kısmı ek pay satışı olarak gerçekleşmiştir).</li>
<li>Ek pay satışı ile birlikte %28,00 halka açıklık oranı</li>
<li>Ek satış dahil 214.200.000 TL halka arz büyüklüğü</li>
<li>Halka arz sonrası 765 milyon TL sermaye değeri</li>
</ul>
Toplamda 8 Kat Talep;
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 11,47 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 4,89 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 2,89 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 1,2 milyar TL olmak üzere 11,47 kat talep toplanmış ve 42.025 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin tamamı tek yetkili olan Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan yaklaşık 427,8 milyon TL tutarında 4,89 kat talep toplanmış ve 92 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 56 milyon TL tutarında 2,89 kat talep toplanmış ve 5 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 21 milyon TL nominal değerli pay 42.122 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>
 
Panelsan Halka Arz Dokümanları
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/sirdmntq/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/mnojspoq/ek-1_imzali_esas_sozlesme.pdf" target="_blank" title="Ek 1 Imzali Esas Sozlesme">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/wqfaee4e/ek-2_genel_kurul_ic_yonergesi.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Genel Kurul Ic Yonergesi">Genel Kurul İç Yönerge</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/ytjp3oo1/ek-3_bagimsiz_denetim_raporu.pdf" target="_blank" title="Ek 3 Bagimsiz Denetim Raporu">Bağımsız Denetim Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/vj1g44vq/ek-4_bagimsiz_denetim_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 4 Bagimsiz Denetim Sorumluluk Beyani">Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/41spxsux/ek-5_tskb_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 5 Tskb Sorumluluk Beyani">TSKB Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/g5ll32y2/bagimsiz_hukukcu_raporu.pdf" target="_blank" title="Bagimsiz Hukukcu Raporu">Bağımsız Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/4xbpfsgn/ek-6b_bagimsiz_hukukcu_raporu_ekleri_compressed.pdf" target="_blank" title="Ek 6B Bagimsiz Hukukcu Raporu Ekleri Compressed">Bağımsız Hukukçu Raporu Ekleri</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/0y5eduku/ek-6c_bagimsiz_hukukcu_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 6C Bagimsiz Hukukcu Beyani">Bağımsız Hukukçu Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/3rxlcrlf/ek-7a_panelsan_ankara_polatli_osb_fabrika_ve_depo.pdf" target="_blank" title="Ek 7A Panelsan Ankara Polatli Osb Fabrika Ve Depo">Panelsan Ankara Polatlı OSB Fabrika ve Depo</a></li>
<li><a href="https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim/assets/ckeditor_attachment/000/004/935/original/ek-7b_panelsan_ankara_golbasi_bahcelievler_dukkan_compressed.pdf">Panelsan Ankara Gölbaşı Bahçelievler Dükkan</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/xxmpjjep/ek-7c_panelsan_ankara_cankaya_lodumu_arsa.pdf" target="_blank" title="Ek 7C Panelsan Ankara Cankaya Lodumu Arsa">Panelsan Ankara Çankaya Lodumu Arsa</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/hkvasrkq/ek-7d_panelsan_ankara_cankaya_karakusunlar_4_adet_ofis.pdf" target="_blank" title="Ek 7D Panelsan Ankara Cankaya Karakusunlar 4 Adet Ofis">Panelsan Ankara Çankaya Karakusunlar 4 Adet Ofis</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/b0rl4u0m/ek-7e_panelsan_izmir_bornova_depo.pdf" target="_blank" title="Ek 7E Panelsan Izmir Bornova Depo">Panelsan İzmir Bornova Depo</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/caffxtq0/fon_kullanim_raporu.pdf" target="_blank" title="Fon Kullanim Raporu">Fon Kullanım Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/4pjaqhqe/fiyat_tespit_raporu.pdf" target="_blank" title="Fiyat Tespit Raporu">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/2sednjkf/panelsan-_tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="Panelsan Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/y3sj5sbl/panelsan_bireysel_talep_formu.pdf" target="_blank" title="Panelsan Bireysel Talep Formu">Bireysel Talep Formu</a></li>
</ul>

Panelsan Hakkında Panelsan, çatı ve cephe sandviç panelleri ile ısı yalıtım levhalarının üretim ve satışı konusunda faaliyet göstermektedir.

https://stcdngedik.blob.core.windows.net/media/media/g4sfnfky/panelsan.jpg

HESAP AÇIN

Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.

SUWEN Halka Arzı