Gedik Yatırım Halka Arz Aracılığı Referansları

https://cdn.gedik.com/media/media/mh5ddz4w/segmen_halka_arz_referans.webp

Talep Toplama Tarihleri : 26-27-28 Haziran 2024
Halka arz 30,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup,  35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 24.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %32,96 olacaktır.

Seğmen Gıda Halka Arzı

segmen-arz

66 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin büyüyen gücü Segmen Gıda, Gedik Yatırım Liderliğinde Halka Arz Edilidi!

Dünya markası olmak hedefiyle ürün yelpazesini genişleten ve teknoloji ağırlıklı yatırımlara hız veren Seğmen Gıda’nın halka arz süreci, yatırımcıların büyük ilgisiyle tamamlandı.
Türkiye’nin gıda imalat sanayinde önde gelen markalarından Seğmen Gıda’nın halka arz edilen payları, 1 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen gong töreniyle SEGMN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.
Seğmen Gıda paylarının halka arzında, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 2,05 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 1,69 kat talep geldi. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bireysel Talep Formu

SPK Onaylı İzahname Yeni Hali (24.06.2024)

İzahname – Düzeltilen 57-286 ve 287. Sayfa Karşılaştırmalı Metin

İzahname – Düzeltilen 57-286 ve 287. Sayfa

SPK Onaylı İzahname Eski Hali (14.06.2024)

Esas Sözleşme

YK iç Yönergesi TTSG

Genel Kurul iç Yönergesi TTSG

31.03.2024 Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Fon Kullanım Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı

Hazar Fabrika Binaları Değerleme Raporu

Osmanlı Fabrika Değerleme Raporu

Dükkan Bina Değerleme Raporu

Afyonkarahisar Çay Değerleme Raporu

Makine Değerleme Raporu

Dükkan Bina Değerleme Raporu (1)

Anreva Gayrimenkul Değerleme Sorumluluk Beyanı

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Fiyat Tespit Raporu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Taslak İzahname

Halka Arz Dokümanları

Seğmen Gıda Halka Arz Dokümanları

https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1517-gedik-yatirim-menkul-degerler-a-s

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve eklerinin KAP duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Seğmen, Türkiye’nin köklü, güçlü, yerli ve milli markası olarak 1938 yılında Ankara’da kurulmuştur. İlk fabrikasını 1970’lerde kuran ve üretim kalitesini sürekli artıran Seğmen, 2008 yılında Sincan OSB’deki modern tesislerine taşınmıştır. Geleneksel lezzet kültürünü modern teknoloji ile buluşturan şirket, katkısız ve koruyucusuz reçel, bal, helva, fındık ezmesi gibi ürünleri tüketiciyle buluşturur.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Şirket Hakkında

<ul>
<li>Talep Toplama: 22 – 23 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 29 Kasım 2022</li>
<li>Borsada Satış – Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 7,69 TL pay başı değer</li>
<li>20.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla halka arzı</li>
<li>Halka açıklık oranı : %33,3</li>
<li>halka arz büyüklüğü : 153.800.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası özkaynak değeri : 461,3 milyon TL</li>
<li>5 kat talep</li>
</ul>
 Özsu Balık Hakkında 
Özsu Balık halihazırda sahip olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan 5.900 ton/yıl kapasiteli 4 adet su ürünleri yetiştiriciliği belgesi ile kiraya verdiği ve büyük oranda kendi kuluçkahanesinden tedarik ettiği yavru balıkların üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmaktadır.
 
Özsu Balık Halka Arz Dokümanları Özsu Balık paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ba1pupum/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ulkf5wvl/ek1-esas_sozlesme.pdf" target="_blank" title="Ek1 Esas Sozlesme">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/kjfnxlpy/ek_2_ic_yonerge.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Ic Yonerge">İç Yönerge</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/0d3bwaru/ek_3_30_06_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 3 30 06 2022 Bdr">30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/xvwbpjab/ek_4_bdr_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 4 Bdr Sorumluluk Beyani">BDR Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/yakmcrq0/hr.pdf" target="_blank" title="Hr">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/oc0jiof3/ek_5-b_hukukcu_raporu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 5 B Hukukcu Raporu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/eeln45xx/ek_6_katilim_finans_ilkeleri.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Katilim Finans Ilkeleri">Katılım Finans İlkeleri</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/twdlqbj5/ek_7_30_09_2022_bdr.pdf" target="_blank" title="Ek 7 30 09 2022 Bdr">30.09.2022 BDR</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/tkon2gfp/fon_kullanim_raporu.pdf" target="_blank" title="Fon Kullanim Raporu">Fon Kullanım Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/hjthj1a5/ozsu_ftr.pdf" target="_blank" title="Ozsu Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/vcbasigw/tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
</ul>

https://cdn.gedik.com/media/media/2b1narif/ozsu.jpg

<ul>
<li>Talep Toplama: 15 – 16 – 17 – 18 Kasım 2022</li>
<li>İşlem Görmeye Başlama Tarihi: 24 Kasım 2022</li>
<li>Sabit fiyat talep toplama yöntemi, 20,03 TL pay başı değer</li>
<li>35.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli payların ise ortak satışı yoluyla halka arzı olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli paylar</li>
<li>Halka açıklık oranı : %29,6</li>
<li>Halka arz büyüklüğü : 801.200.000 TL</li>
<li>Halka arz sonrası öz kaynak değeri : 2,7 milyar TL </li>
</ul>
Toplamda 10,9 Kat Talep;
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 13,7 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 9,3 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 3,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam nominal tutar 274,6 milyon TL olmak üzere 13,7 kat talep toplanmış ve 166.571 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan yaklaşık 148,7 milyon TL tutarında 9,3 kat talep toplanmış ve 121 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’dan ise, yaklaşık 13,5 milyon TL tutarında 3,4 kat talep toplanmış ve 8 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 40 milyon TL nominal değerli pay 166.700 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>
 Sanica Hakkında Sanica radyatör, kombi ve boru üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
 
Sanica Isı Halka Arz Dokümanları Sanica Isı Sanayi A.Ş paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir. 
<ul>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/0hgdmjwy/izahname.pdf" target="_blank" title="Izahname">İzahname</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/qk3nhzqn/0b-_tasarruf_sahiplerine_satis_duyurusu.pdf" target="_blank" title="0B Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu">Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/n3xd1prl/ek-1_sanica_isi_sanayi_a_s_esas_sozlesmesi.pdf" target="_blank" title="Ek 1 Sanica Isi Sanayi A S Esas Sozlesmesi">Esas Sözleşme</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/nisn4spk/ek-2_genel_kurul_ic_yonergesi.pdf" target="_blank" title="Ek 2 Genel Kurul Ic Yonergesi">Genel Kurul İç Yönergesi</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/tsclglgh/ek-3_2019_2020_ve_2021_yillik_hesap_donemleri_ile_30_06_2022_tarihinde_sona_eren_ara_doneme_ait_finansal_tablolar.pdf" target="_blank" title="Ek 3 2019 2020 Ve 2021 Yillik Hesap Donemleri Ile 30 06 2022 Tarihinde Sona Eren Ara Doneme Ait Finansal Tablolar">2019, 2020, 2021 Yıllık Hesap Dönemleri ile 30.06.2022 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Finansal Tablolar</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ormjdjju/ftr.pdf" target="_blank" title="Ftr">Fiyat Tespit Raporu</a></li>
<li><a href="https://gedik-cdn.foreks.com/yatirim/assets/ckeditor_attachment/000/006/590/original/ek-5_fon_kullanim_yeri_raporu_ve_yonetim_kurulu_karari.pdf">Fon Kullanım Yeri Raporu ve YKK</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/zlcnxwy1/ek-6_bagimsiz_denetim_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 6 Bagimsiz Denetim Kurulusu Sorumluluk Beyani">Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/vmsfjwnf/elazig.pdf" target="_blank" title="Elazig">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Elazığ</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/orpa5v4a/ek-7c_gayrimenkul_degerleme_raporu_manisa.pdf" target="_blank" title="Ek 7C Gayrimenkul Degerleme Raporu Manisa">Gayrimenkul Değerleme Raporu - Manisa</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/lgqbylup/ek-8_gayrimenkul_degerleme_kurulusu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 8 Gayrimenkul Degerleme Kurulusu Sorumluluk Beyani">Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/4iolnvf3/ek-9a_hukukcu_raporu.pdf" target="_blank" title="Ek 9A Hukukcu Raporu">Hukukçu Raporu</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/ze5d1or5/ek-9b_hukukcu_raporu_eki.pdf" target="_blank" title="Ek 9B Hukukcu Raporu Eki">Hukukçu Raporu Eki</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/1xvlorwy/ek-10_hukukcu_sorumluluk_beyani.pdf" target="_blank" title="Ek 10 Hukukcu Sorumluluk Beyani">Hukukçu Raporu Sorumluluk Beyanı</a></li>
<li><a rel="noopener" href="https://cdn.gedik.com/media/media/gi3hxq2a/sanica_bireysel_talep_formu.docx" target="_blank" title="Sanica Bireysel Talep Formu">Talep Formu</a></li>
<li><a href="/media/hx2l30wc/sanica_halka_arz_degerlendirme_raporu.pdf" title="Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I">Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Değerlendirme Raporu – I</a></li>
</ul>

https://cdn.gedik.com/media/media/uo5bwjjk/sanica.jpg

<img src="https://cdn.gedik.com/media/media/vszhqzsa/microsoftteams-image-19.png?rmode=max&amp;width=771&amp;height=501" alt="suwen" width="771" height="501">
Toplamda 3,52 Kat Talep! 
<ul>
<li>Yurt İçi Bireysel: 4,4 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal: 2,59 kat talep</li>
<li>Yurt Dışı Kurumsal: 2,88 kat talep</li>
<li>Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların talebi, Gedik Yatırım’ın eş liderliğini üstlendiği konsorsiyum tarafından toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan toplam tutar 50,5 milyon TL olmak üzere 4,4 kat talep toplanmış ve 67.947 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.</li>
<li>Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların talepleri TSKB, Yatırım Finansman ve Gedik Yatırım tarafından, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların taleplerinin ise tamamı Gedik Yatırım tarafından toplanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcılardan yaklaşık 23,8 milyon TL tutarında 2,59 kat talep toplanmış ve 73 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise, yaklaşık 6,6 milyon TL tutarında 2,88 kat talep toplanmış ve 5 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. </li>
<li>Toplamda 23 milyon TL nominal değerli pay 68.025 yatırımcıya dağıtılmıştır.</li>
</ul>

https://cdn.gedik.com/media/media/v1ij5zed/suwen.jpg

SUWEN Halka Arzı

HESAP AÇIN

Açmak Çok Kolay!

İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman şubeye gitmeden, beklemeden görüntülü görüşme ile kolayca hesap açabilirsiniz.