BIST 100
Mogan Enerji Halka Arzı
MOGAN
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Halka Arz Tarihi
28-29 Şubat - 1 Mart 2024
Halka Arz Fiyatı
11,33 TL
Dağıtım Yöntemi:
Eşit Dağıtım (Yurt içi Bireysel Yatırımcılar için)
Pazar:
Yıldız Pazar
Bist Kodu:
MOGAN
Pay:
262.635.000 TL
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Borsa Kodu:
MOGAN
Talep Toplama Tarihleri:
28-29 Şubat - 1 Mart 2024
Halka Arz Fiyatı:
11,33 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Ek Pay Satışı:
Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:
10,76 %
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Büyüklüğü:
2.975.654.550 TL
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye:
2.230.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye:
2.440.108.000 TL
Aracılık Yöntemi:
Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmaktadır.
Teşvikler:
Yoktur.
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
210.108.000 TL nominal değerli paylar
Ortak Satışı:
52.527.000 TL nominal değerli paylar
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Enerji Sektöründe Büyüme :
%45
Finansal Borçların Azaltılması :
%45
İşletme Sermayesi Giderleri:
%10
Tahsisat Grupları
Yurt içi bireysel yatırımcılar :
%80
Yurt içi kurumsal yatırımcılar :
%20
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Borsa Kodu:
MOGAN
Talep Toplama Tarihleri:
28-29 Şubat - 1 Mart 2024
Halka Arz Fiyatı:
11,33 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Ek Pay Satışı:
Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:
10,76 %
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Büyüklüğü:
2.975.654.550 TL
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye:
2.230.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye:
2.440.108.000 TL
Aracılık Yöntemi:
Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmaktadır.
Teşvikler:
Yoktur.
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
210.108.000 TL nominal değerli paylar
Ortak Satışı:
52.527.000 TL nominal değerli paylar
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Enerji Sektöründe Büyüme :
%45
Finansal Borçların Azaltılması :
%45
İşletme Sermayesi Giderleri:
%10
Tahsisat Grupları
Yurt içi bireysel yatırımcılar :
%80
Yurt içi kurumsal yatırımcılar :
%20
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Şirket Hakkında
Şirket, 1980 yılında Ankara’da MOGAN Makine Sanayi A.Ş. adı ile kurulmuştur. 2011 yılında GÜRİŞ grubu altındaki tüm enerji şirketlerini tek çatı altında birleştirme amacıyla şirket unvanı MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş. olarak tadil edilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla elektrik enerjisi üretimi ve ticaret alanında faaliyet göstermektedir. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir enerji santrali bulunmakta olup Şirket’in portföyü 9 adet RES, 8 adet JES ve 4 adet HES’ten oluşmaktadır.
30.09.2023 itibarıyla son 12 ayda 11,7 milyar TL gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net kârı %13 marj ile 1,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 – 2022 dönemleri arasında Şirket’in satışları %129,7 YBBO ile artarak 2022 yıl sonu itibarıyla 10,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 2022 yılında %47 marj ile 5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 30.09.2023 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 5,5 seviyesindedir.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş
Şehir:
Ankara
Kuruluş Tarihi:
02.01.1980
Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Dokümanları
Halka Arz Sonuçları
|
YATIRIMCI GRUBU |
PLANLANAN TAHSİSAT |
TALEP |
DAĞITIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
BAŞVURU SAYISI |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
TALEBİ KARŞILANAN BAŞVURU SAYISI |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
210.108.000 |
80 |
3.646.150 |
308.938.228 |
29,9 | 3.502.171 | 210.108.000 | 80,00 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
52.527.000 |
20 |
236 |
723.287.525 | 70,1 | 212 | 52.527.000 | 20,00 |
| TOPLAM |
262.635.000 |
100 |
3.646.386 |
1.032.225.753 | 100 | 3.502.383 | 262.635.000 | 100 |