BIST 100
Kuzey Boru Halka Arzı
KBORU
Kuzey Boru A.Ş.
Halka Arz Tarihi
7 – 8 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı
36,20 TL
Dağıtım Yöntemi:
Eşit Dağıtım
Pazar:
Yıldız Pazar
Bist Kodu:
KBORU
Pay:
24.000.000 Lot
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Kuzey Boru A.Ş.
Borsa Kodu:
KBORU
Talep Toplama Tarihleri:
7 – 8 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı:
36,20 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Ek Pay Satışı:
Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:
24,00%
Talep Toplama Yöntemi:
Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış
Halka Arz Büyüklüğü:
868.800.000 TL
Kar Dağıtım Politikası:
Halihazırda kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmaktadır.
Teşvikler:
Yoktur.
Tahsisat Grupları:
Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
20.000.000 TL nominal değerli paylar
Ortak Satışı:
4.000.000 TL nominal değerli paylar
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Malatya CTP tesis yatırımı finansmanı :
%50-60
Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması :
%20-30
İşletme sermayesi ihtiyacı :
%10-20
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Kuzey Boru A.Ş.
Borsa Kodu:
KBORU
Talep Toplama Tarihleri:
7 – 8 Aralık 2023
Halka Arz Fiyatı:
36,20 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Ek Pay Satışı:
Yoktur.
Halka Açıklık Oranı:
24,00%
Talep Toplama Yöntemi:
Borsada Satış – Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış
Halka Arz Büyüklüğü:
868.800.000 TL
Kar Dağıtım Politikası:
Halihazırda kâr dağıtım politikası bulunmamaktadır.
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmaktadır.
Teşvikler:
Yoktur.
Tahsisat Grupları:
Halka arz, Borsa’da satış olarak gerçekleştirileceği için herhangi bir tahsisat grubu bulunmamaktadır.
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
20.000.000 TL nominal değerli paylar
Ortak Satışı:
4.000.000 TL nominal değerli paylar
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı
Malatya CTP tesis yatırımı finansmanı :
%50-60
Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması :
%20-30
İşletme sermayesi ihtiyacı :
%10-20
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Şirket Hakkında
Kuzey Boru, temiz su (içme suyu), atık su (kanalizasyon), doğalgaz, telekomünikasyon ve tarımsal nitelikte çeşitli altyapı ve üstyapı projelerinin boru ihtiyacına yönelik ürünler üretmekte ve bu amaçla plastik boru, vana ve pik ürünlerin üretimini ve tescilli “Kuzey Boru” markası adı altında satışını gerçekleştirmektedir. Şirket, faaliyetlerini Aksaray Kırımlı OSB’de iki farklı lokasyonda toplamda 27.000 m2’si kapalı olmak üzere yaklaşık 100.000 m2’ye yakın alanda gerçekleştirmektedir. Şirket’in fabrika binasında bulunan merkez ofisine ek olarak Aksaray, Ankara ve Malatya’da bir adet şubesi, İstanbul’da bölge ofisi, Dubai, İtalya ve Katar’da satış temsilciliği bulunmaktadır. Şirket, Aksaray’da bulunan Polietilen boru üretim tesisindeki 15 adet poliüreten boru hattı, 5 adet koruge boru ve 1 adet çelik takviyeli spiral koruge boru üretim hattı, 3 adet granül hattı ve 2 adet kırım hattı ile yıllık 221.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.
30.09.2023 itibarıyla son 12 ayda 1,3 milyar TL gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net kârı %17,4 marj ile 218,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 – 2022 dönemleri arasında Şirket’in satışları %172 YBBO ile artarak 2022 yıl sonu itibarıyla 787,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 2022 yılında %19,7 marj ile yaklaşık 155,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla Şirket’in net karı %13,8 marjla 108,5 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 30.09.2023 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 1,4 seviyesindedir.
Kuzey Boru A.Ş.
Şehir:
Aksaray
Kuruluş Tarihi:
11.05.2001
Pazar:
Yıldız Pazar