BIST 100
Akfen İnşaat Halka Arzı
AKFIS
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Tarihi
15-16-17 Ocak 2025
Halka Arz Fiyatı
38,70 TL
Dağıtım Yöntemi:
Eşit Dağıtım
Pazar:
Yıldız Pazar
Bist Kodu:
AKFIS
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu:
AKFIS
Talep Toplama Tarihleri:
15-16-17 Ocak 2025
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Fiyatı:
38,70 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Büyüklüğü:
3,7 Milyar TL
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye:
569.742.750
Ek Pay Satışı:
-
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye:
636.584.078
Halka Açıklık Oranı:
0,15%
Aracılık Yöntemi:
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyatla Talep Toplama
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmamaktadır.
Teşvikler:
Yoktur
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
66.841.328 TL
Ortak Satışı:
28.646.284 TL
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:
%40 (38.195.045 Adet)
Yüksek Başvurulu Yatırımcı:
%10 (9.548.761 Adet)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:
%29,50 (28.168.846Adet)
Şirket Çalışanları:
%0,50 (477.438 Adet)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı:
%20 ( 19.097.522 Adet)
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Özet Bilgiler
Şirket Adı:
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu:
AKFIS
Talep Toplama Tarihleri:
15-16-17 Ocak 2025
Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Halka Arz Fiyatı:
38,70 TL
Borsada İşlem Göreceği Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Büyüklüğü:
3,7 Milyar TL
Halka Arz Yöntemi:
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye:
569.742.750
Ek Pay Satışı:
-
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye:
636.584.078
Halka Açıklık Oranı:
0,15%
Aracılık Yöntemi:
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi:
Sabit Fiyatla Talep Toplama
Fiyat İstikrarı İşlemleri:
Planlanmamaktadır.
Teşvikler:
Yoktur
Halka Arz Edilecek Paylar
Sermaye Artırımı:
66.841.328 TL
Ortak Satışı:
28.646.284 TL
Tahsisat Grupları
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:
%40 (38.195.045 Adet)
Yüksek Başvurulu Yatırımcı:
%10 (9.548.761 Adet)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:
%29,50 (28.168.846Adet)
Şirket Çalışanları:
%0,50 (477.438 Adet)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı:
%20 ( 19.097.522 Adet)
Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!
Şirket Hakkında
Şirket'in faaliyetlerinin önemli bölümü Kamu Özel İş birliği ("KÖİ") modeli kapsamında yapılan ve işletilen şehir hastanelerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili Proje Şirketi’ne Ağustos 2015’te yer teslimi yapılması akabinde ilk şehir hastanesi inşaatı temeli atılmıştır. Halihazırda Türkiye’de KÖİ modeli kapsamında faaliyette olan 18 adet şehir hastanesinin 3 tanesi Şirket’in bağlı ortaklıklarının işletmesi altındadır. Güncel durumda en son 2020 yılında Tekirdağ Şehir Hastane ’sinin inşaatını tamamlayarak işletmeye alan Şirket Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde olmak üzere 3 adet şehir hastanesi yapımını ve işletmesini üstlenmiştir. Hastanelerde bulunan toplam yatak adetleri işbu İzahname tarihi itibarıyla Isparta için 845, Eskişehir için 1150 ve Tekirdağ için 605’tir.
sparta Şehir Hastanesi 17.03.2017’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 05.11.2039 tarihinde sona erecektir. Eskişehir Şehir Hastanesi 27.10.2018’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 31.12.2044 tarihinde sona erecektir. Tekirdağ Şehir Hastanesi 05.12.2020’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 01.02.2043 tarihinde sona erecektir. Şirket, KÖİ modelindeki 3 şehir hastanesinde (Isparta Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi) ayrıca, hizmet sağlayıcı sıfatı ile hizmet vermektedir. Şirket'in hasılatı 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 2,4 milyar TL, 2,1 milyar TL, 3,2 milyar TL, 2,3 milyar TL ve 5,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla Şirket'in net karı sırasıyla yaklaşık 2,3 milyar TL, 2,1 milyar TL, 2,8 milyar TL, 1,1 milyar TL ve 0,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemi itibarıyla net kar marjı % 1,52 olarak gerçekleşmiştir. (30.09.2023: % 47,92) Şirket'in FAVÖK’ü 30.09.2024 tarihi itibarıyla son 12 aylık hesaplamalara göre 4,1 milyar TL, Net Borç/FAVÖK oranı ise 4,8 x seviyesindedir.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Şehir:
Ankara
Kuruluş Tarihi:
06.10.1986
Pazar:
Yıldız Pazar
Halka Arz Dokümanları
Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Planlanan Tahsİsat Tutarları (TL) | Planlanan Tahsİsat Oranları (%) | Gelen Talep Tutarları (TL) | Talep Gönderen Yatırımcı Sayısı | Dağıtılan Nomİnal Tutar (TL) | Dağıtılan Nomİnal Tutara Oranı (%) | Talebİ Karşılanan Yatırımcı Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar | 26.736.531,00 | 40 | 22.155.886,00 | 260.628 | 22.155.886,00 | 33,15 | 260.628 |
| Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı Sayısı | 6.684.133,00 | 10 | 4.075.700,00 | 5 | 4.075.700,00 | 6,10 | 5 |
| Akfen Grubu Çalışanları | 334.207,00 | 0,50 | 470.956,00 | 356 | 470.956,00 | 0,70 | 356 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar | 19.718.192,00 | 29,50 | 28.091.889,00 | 72 | 26.770.519,00 | 4,05 | 72 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar | 13.368.265,00 | 20 | 21.641.692,00 | 11 | 13.368.267,00 | 20 | 11 |
| TOPLAM | 66.841.328,00 | 100 | 76.436.393,00 | 261.072 | 66.841.328,00 | 100 | 261.072 |
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.