Kocaer Çelik Halka Arzı

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Dokümanları

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve ekleri aşağıdaki gibidir.

• İzahname
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonunun Kullanıma İlişkin Yönetim Kurulu Raporu
• EK 1-Şirket Esas Sözleşmesi
• EK 2-Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
• EK 3a1-Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları_31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021
• EK 3a2-Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları_31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021
• EK 3b1-Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları_31.03.2022
• EK 3b2-Bölünmüş Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetçi Raporları_31.03.2022
• EK 4a-Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı_31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021
• EK 4b-Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı 31.03.2022
• EK 5a-Akol Avukatlık Bürosunun 06.06.2022 tarihli Hukukçu Raporu
• EK 5b-Akol Avukatlık Bürosu'nun 06.06.2022 tarihli Hukukçu Raporu
• EK 6a-Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı
• EK 6b-Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı
• Ek 7a -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7b -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7c -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7d -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7e -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7f -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7g -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 7h -Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları
• Ek 8 - Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sorumluluk Beyanı
• Fiyat Tespit Raporu ek(1)
• Fiyat Tespit Raporu ek(2)
• Fiyat Tespit Raporu ek(3)
• Talep Formu

Halka arz 27,50 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 21.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25.250.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 46.750.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 9.350.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,02 olup, ek pay satışı olması halinde %24,02 olacaktır.