BIST 100
Halka arz 70,30 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 36.141.018 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 10.193.621 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %11,26 olacaktır.
Halka Arz Bilgileri |
|
---|---|
Şirket Adı |
Kalyon Güneş Teknoloji Üretim A.Ş. |
Borsa Kodu |
KLYPV |
Talep Toplama Tarihleri |
5-6-7 Şubat 2025 |
Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Halka Arz Fiyatı |
70,30 |
Borsada İşlem Göreceği Pazar |
Yıldız Pazar |
Halka Arz Büyüklüğü |
3.2 Milyar TL |
Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) |
- |
Halka Arz Yöntemi |
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye |
375.300.000 |
Halka Arz Edilecek Paylar |
Sermaye Artırımı: 36.141.018 TL, |
Ek Pay Satışı |
- |
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye |
411.441.018 |
Halka Açıklık Oranı |
11,26% |
Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) |
- |
Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Tahsisat Grupları |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %40 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar : %10
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %40
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : %10
|
Fiyat İstikrarı İşlemleri |
15 gün |
Teşvikler |
Yoktur |
Şirket, YEKA Sözleşmesi kapsamında, 24 Ekim 2019 tarihinde Fabrika'nın Faz 1 inşasına başlamıştır. 19 Ağustos 2020 tarihinde, Faz 1, 1 Mayıs 2021 tarihinde Faz 2, 15 Mart 2023 tarihinde Faz 3 üretim hattının tamamlanmasıyla Panel üretim kapasitesi 2.000 MW'a ulaşmıştır. 111.000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250.000 metrekarelik bir alanda konumlanan Fabrika, tek çatı altında Ingot, Wafer, Hücre ve Panel olmak üzere toplamda 4 üretim merkezi, 1 yardımcı işletme üretim/dağıtım tesisi ve Ar-Ge Merkezi'nden oluşmaktadır. Şirket Panel üretim aşamasının tüm safhalarını kapsayan üretim kapasitesiyle Çin'de yer alan tesisler dışında ilk entegre tesis olma unvanına sahiptir. Şirket bu kapsamda, 2.000 MW yıllık üretim kapasitesine sahiptir.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin Gölcük mevkiinde bulunan arazi üzerinde Şirket'in öz tüketimi amacıyla kurulması planlanan 157 MW kapasiteli güneş enerji santralinin tamamlanmasıyla Şirket'in öz tüketimini karşılayacak elektriği üretmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen proje ile Şirket'in elektrik tüketim maliyetinin ortadan kaldırılması planlanmakta olup, aynı zamanda ilgili mevzuatta öngörülen koşullara tabi olmak üzere Şirket'in ilave satılabilir elektrik üretimi kapasitesi sağlanacaktır.
Şirket, şimdiye kadar yapılan YEKA ihaleleri kapsamında aranmakta olan yerlilik oranı şartını sağlayabilen üretim alt yapısına sahiptir. Şirket'in YEKA Sözleşmesi kapsamında üretimini gerçekleştirdiği ürünlere ilişkin belirli yerlilik oranları taahhüdü mevcuttur. Yerli katkı oranı ise, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13 Eylül 2014 tarihli 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM 2014/35 Yerli Mal8ı Tebliği'ne göre hesaplanmaktadır. Farklı hammadde kombinasyonlarında Şirket'in 5 adet yerli malı belgesi mevcuttur. Şirket'in mevcut yerli katkı oranları %75,97-%91,08 aralığındadır. Kalyon PV üretim tesisi "monokristal half-cut perc" teknolojisine sahip ürün üretebilecek yetkinlikte ve donanımda faaliyetlerine devem etmektedir. Ayrıca Şirket Türkiye'nin ilk Ingot ve Wafer üreticisi olup, aynı zamanda Avrupa'nın M10 Ingot üreticileri arasında yer almaktadır.
Şirket'in hasılat 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 1.714 milyon TL, 5.446 milyon TL, 10.561 milyon TL, 5.438 milyon TL ve 4.679 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla Şirket'in net karı sırasıyla yaklaşık 638 milyon TL, 257 milyon TL, 2.733 milyon TL, 76 milyon TL ve 167 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemi itibarıyla net kar marjı % 3,57 olarak gerçekleşmiştir. (30.09.2023: % 1,41)
Halka Arz Sonuçları
YATIRIMCI GRUBU |
PLANLANAN TAHSİSAT |
TALEP |
DAĞITIM |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
BAŞVURU SAYISI |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
YATIRIMCI |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
ORAN (%) |
|
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
18.533.856 |
40 |
289.782 |
16.322.460 |
24,8 | 289.776 | 16.314.253 | 35,2 |
Yüksek Başvurulu Yatırımcılar |
4.633.464 |
10 |
902 |
20.755.288 | 31,5 | 900 | 6.853.067 | 14,8 |
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
18.533.856 |
40 |
115 |
22.998.456 | 34,9 | 115 | 18.533.856 | 40 |
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
4.633.463 |
10 |
10 |
5.815.000 | 8,8 | 10 | 4.633.463 | 10 |
TOPLAM |
46.334.639 |
100 |
290.809 |
65.891.204 | 100 | 290.801 | 46.334.639 | 100 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.