BIST 100
Akfen İnşaat Halka Arzı
Akfen İnşaat Halka Arzı
Talep Toplama Tarihleri : 15-16-17 Ocak
Halka arz 38,70 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 66.841.328 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 28.646.284 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %15,00 olacaktır.
Halka Arz Bilgileri |
|
|---|---|
Şirket Adı | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
Borsa Kodu | AKFIS |
Talep Toplama Tarihleri | 15-16-17 Ocak 2025 |
Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Halka Arz Fiyatı | 38,7 |
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arz Büyüklüğü | 3,7 Milyar TL |
Halka Arz Yöntemi | Sermaye artırımı ve ortak satışı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 569.742.750 |
Halka Arz Edilecek Paylar | Sermaye Artırımı: 66.841.328 TL, Ortak Satışı: 28.646.284 TL |
Ek Pay Satışı | - |
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 636.584.078 |
Halka Açıklık Oranı | 0,15 |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %40 (38.195.045 Adet), Yüksek Başvurulu Yatırımcı: %10 (9.548.761 Adet), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %29,50 (28.168.846Adet), Şirket Çalışanları: %0,50 (477.438 Adet), Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı: %20 ( 19.097.522 Adet) |
Fiyat İstikrarı İşlemleri | Planlanmamaktadır. |
Teşvikler | Yoktur |
Halka Arz Dokümanları
Şirket Hakkında
Şirket'in faaliyetlerinin önemli bölümü Kamu Özel İş birliği ("KÖİ") modeli kapsamında yapılan ve işletilen şehir hastanelerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili Proje Şirketi’ne Ağustos 2015’te yer teslimi yapılması akabinde ilk şehir hastanesi inşaatı temeli atılmıştır. Halihazırda Türkiye’de KÖİ modeli kapsamında faaliyette olan 18 adet şehir hastanesinin 3 tanesi Şirket’in bağlı ortaklıklarının işletmesi altındadır. Güncel durumda en son 2020 yılında Tekirdağ Şehir Hastane ’sinin inşaatını tamamlayarak işletmeye alan Şirket Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde olmak üzere 3 adet şehir hastanesi yapımını ve işletmesini üstlenmiştir. Hastanelerde bulunan toplam yatak adetleri işbu İzahname tarihi itibarıyla Isparta için 845, Eskişehir için 1150 ve Tekirdağ için 605’tir.
Isparta Şehir Hastanesi 17.03.2017’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 05.11.2039 tarihinde sona erecektir.
Eskişehir Şehir Hastanesi 27.10.2018’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 31.12.2044 tarihinde sona erecektir.
Tekirdağ Şehir Hastanesi 05.12.2020’de KÖİ modeli ile faaliyete geçmiş olup sözleşmesinin süresi, 01.02.2043 tarihinde sona erecektir.
Şirket, KÖİ modelindeki 3 şehir hastanesinde (Isparta Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi) ayrıca, hizmet sağlayıcı sıfatı ile hizmet vermektedir.
Şirket'in hasılatı 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 2,4 milyar TL, 2,1 milyar TL, 3,2 milyar TL, 2,3 milyar TL ve 5,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla Şirket'in net karı sırasıyla yaklaşık 2,3 milyar TL, 2,1 milyar TL, 2,8 milyar TL, 1,1 milyar TL ve 0,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemi itibarıyla net kar marjı % 1,52 olarak gerçekleşmiştir. (30.09.2023: % 47,92) Şirket'in FAVÖK’ü 30.09.2024 tarihi itibarıyla son 12 aylık hesaplamalara göre 4,1 milyar TL, Net Borç/FAVÖK oranı ise 4,8 x seviyesindedir.
Halka Arz Sonuçları
|
YATIRIMCI GRUBU |
PLANLANAN TAHSİSAT TUTARLARI (TL) |
PLANLANAN TAHSİSAT ORANLARI (%) |
GELEN TALEP TUTARLARI (TL) |
TALEP GÖNDEREN YATIRIMCI SAYISI |
DAĞITILAN NOMiNAL TUTAR (TL) |
DAĞITILAN NOMiNAL TUTARA ORANI (%) |
TALEBi KARŞILANAN YATIRIMCI SAYISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
26.736.531,00 |
40 |
22.155.886,00 |
260.628 | 22.155.886,00 | 33,15 | 260.628 |
| Yurt İçi Yüksek Başvurulu |
6.684.133,00 |
10 |
4.075.700,00 |
5 | 4.075.700,00 | 6,10 | 5 |
| Akfen Grubu Çalışanları |
334.207,00 |
0,50 |
470.956,00 |
356 | 470.956,00 | 0,70 | 356 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
19.718.192,00 |
29,50 |
28.091.889,00 |
72 | 26.770.519,00 | 40,05 | 72 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
13.368.265,00 |
20 |
21.641.692,00 |
11 | 13.368.267,00 | 20 | 11 |
| TOPLAM |
66.841.328,00 |
100 |
76.436.393,00 |
261.072 | 66.841.328,00 | 100 | 261.072 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.