BIST 100
Vişne Madencilik Halka Arzı
Vişne Madencilik Halka Arzı
Talep Toplama Tarihleri : 3 - 4 - 5 Şubat
Halka arz 37,44 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup 17.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 7.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %20,51 olacaktır.
|
Halka Arz Bilgileri |
|
|---|---|
| Şirket Adı |
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| Borsa Kodu |
VSNMD |
| Talep Toplama Tarihleri |
3-4-5 Şubat 2025 |
| Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Halka Arz Fiyatı |
37,44 |
| Borsada İşlem Göreceği Pazar |
Yıldız Pazar |
| Halka Arz Büyüklüğü |
898 Milyar TL |
| Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) |
- |
| Halka Arz Yöntemi |
Sermaye artırımı ve ortak satışı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye |
100.000.000 |
| Halka Arz Edilecek Paylar |
Sermaye Artırımı: 17.000.000 TL, |
| Ek Pay Satışı |
- |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye |
117.000.000 |
| Halka Açıklık Oranı |
20,51% |
| Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) |
- |
| Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Tahsisat Grupları |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %39,75 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar : %10,00
Şirket Çalışanları : % 0,25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %25,00
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : %25,00
|
| Fiyat İstikrarı İşlemleri |
15 gün |
| Teşvikler |
Yoktur |
Halka Arz Dokümanları
Şirket Hakkında
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanıyla 2008 yılında kurulan Şiket, esas sözleşmesi kapsamında maden Kanunu kapsamındaki işlenmiş ve işlenmemiş maden ve cevherlerle ilgili ruhsat almak, ocak açmak, çalıştırmak ve üretim faaliyetlerinde bulunmak, kalker, mıcır, fırıntaşı, parça kireç, söndürülmüş kireç ve tertibinde kireç bulunan madde ve malzemeler ile toprak sanayi ürünlerinin üretimi, yurt içinde ve yurt dışında alım satımı, proje ve danışmanlık işleri ile her türlü maden ve kireç üretimi tesislerinin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Şirket’in Adana’da iki (Çelemli Fabrikası ve Çukurova Fabrikası) ve Kahramanmaraş’ta (Narlı Fabrikası) bir olmak üzere toplam üç tane fabrikası bulunmaktadır. Vişne Madencilik’in söz konusu fabrikaları bünyesinde entegre tesisler bulunmakta olup, Çelemli Fabrikası bünyesinde; taş ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi, fırınlar (sönmemiş kireç üretimi), öğütülmüş kalsiyum oksit üretim tesisi, vikalo üretim tesisi, sönmüş kireç üretim tesisi ve sönmüş torba kireç üretim tesisi bulunmaktadır. Çukurova Fabrikası’nda entegre taş ocağı ve kırma eleme tesisi bulunmaktadır. Narlı Fabrikası’nda ise entegre taş ocağı, kırma eleme tesisi, yakıt hazırlama tesisi ve fırınlar (sönmemiş kireç üretimi) bulunmaktadır.
Vişne Madencilik 810 bin ton/yıl üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiği Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde lider konumdadır. Bölgesindeki rakiplerin toplam kapasitesi 745 bin ton/yıldır. Şirket, Türkiye çapında ikinci büyük üretici konumundadır.
Vişne Madencilik’in ana ürün grupları şu şekildedir; sönmemiş kireç (kalsiyum oksit), sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit), agrega ve nem ve gaz giderici vikalo.
Şirket'in hasılatı 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 924,2 milyon TL, 1.396,2 milyon TL, 1.338,3 milyon TL, 975,0 milyon TL ve 829,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla Şirket'in net karı sırasıyla yaklaşık 264,6 milyon TL, 276,5 milyon TL, 189,9 milyon TL, 2,0 milyon TL ve 26,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemi itibarıyla net kar marjı % 3,20 olarak gerçekleşmiştir. (30.09.2023: % 0,21) Şirket'in FAVÖK’ü 30.09.2024 tarihi itibarıyla son 12 aylık hesaplamalara göre 279,7 milyon TL, Net Borç/FAVÖK oranı ise 0,4 x seviyesindedir.
Halka Arz Sonuçları
|
YATIRIMCI GRUBU |
PLANLANAN TAHSİSAT |
TALEP |
DAĞITIM |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUTAR (TL) |
ORANI (%) |
TUTAR (TL) |
TALEP GÖNDEREN YATIRIMCI SAYISI |
TALEBİ KARŞILANAN YATIRIMCI SAYISI |
DAĞITILAN NOMİNAL TUTAR (TL) |
TOPLAM DAĞITILAN NOMİNAL TUTARA ORANI (%) |
|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
9.540.000 |
39,75 |
19.911.332 |
228.314 | 228.291 | 14.273.489 | 59,47 |
| Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar |
2.400.000 |
10,00 |
5.594.934 |
10 | 10 | 5.594.394. | 23,31 |
| Grup Çalışanları |
60.000 |
0,25 |
77.097 |
140 | 140 | 77.097 | 0,32 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
6.000.000 |
25,00 |
2.945.020 |
17 | 17 | 2.945.020 | 12,27 |
| Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
6.000.000 |
25,00 |
11.110.000 |
1 | 1 | 1.110.000 | 4,63 |
| TOPLAM |
24.000.000 |
100 |
29.637.843 |
228.482 | 228.459 | 24.000.000 | 100 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.