BIST 100
Seranit Granit Halka Arzı
Seranit Granit Halka Arzı
Talep Toplama Tarihleri : 27-28-29 Ocak
Halka arz 12,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 128.600.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 21.450.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %35 olacaktır.
|
Halka Arz Bilgileri |
|
|---|---|
| Şirket Adı |
Seranit Granit Seramik San. Ve Tic A.Ş. |
| Borsa Kodu |
SERNT |
| Talep Toplama Tarihleri |
27-28-29 Ocak 2025 |
| Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Halka Arz Fiyatı |
12,00 |
| Borsada İşlem Göreceği Pazar |
Yıldız Pazar |
| Halka Arz Büyüklüğü |
1,8 Milyar TL |
| Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) |
- |
| Halka Arz Yöntemi |
Sermaye artırımı ve ortak satışı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye |
300.000.000 |
| Halka Arz Edilecek Paylar |
|
| Ek Pay Satışı |
- |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye |
428.600.000 |
| Halka Açıklık Oranı |
35,01% |
| Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) |
- |
| Aracılık Yöntemi |
En İyi Gayret Aracılığı |
| Halka Arz Talep Toplama Yöntemi |
Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Tahsisat Grupları |
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %75,00 Yüksek Başvurulu Yatırımcı : %10,00
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %25,00
|
| Fiyat İstikrarı İşlemleri |
21 gün |
| Teşvikler |
Yoktur |
Halka Arz Dokümanları
Şirket Hakkında
1991 yılında kurulan Şirket, Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde 102 bin m2 alana sahip Türkiye’nin ilk granit seramik fabrikasını kurmuş ve kuruluş döneminde, topraktan elde edilebilecek ham madde, yardımcı madde, sanayi mamulleri, porselen ve izolatörler ile ateşe dayanıklı tuğlalar ve refraktörlerin yapımı ve pazarlaması ile maden arama ve işletme ruhsatı alma faaliyetlerinde bulunmaya başlamıştır.
Şirket işbu rapor tarihi itibarıyla karo, granit, porselen, seramik gibi yapı malzemelerinin üretimi, pazarlaması ve ticaret faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirket toplamda 6 farklı kanal olan; bayi satış, proje satış, ihracat satış, kurumsal satış, kentsel dönüşüm satış ve perakende satış yöntemlerini uygulamak suretiyle satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Şirket üretim faaliyetlerinin tamamını Bilecik Tesisi ile İnönü Tesisi’nde gerçekleştirmektedir.
Bilecik Tesisi’nde 3 adet fabrika bulunmakta olup, ilgili fabrikaların ikisinde porselen karo imalatı yapılmaktadır. Diğer fabrikada yer alan parlatma hattında ise mat ürünlerin parlatılması yapılmaktadır.
İnönü Tesisi’nde toplam 7.313.766 m2’lik üretim kapasitesine sahip olan iki adet fabrika binası bulunmakta olup ilgili fabrikaların birinde yer, duvar ve sırlı porselen karo; diğer fabrikada ise dekor ve küçük ebatlı yer ve duvar karoları üretilmektedir. İkinci fabrikaya masse birinci fabrikadan iletilmektedir. Seramik karolarda “masse”, karonun ana yapısını ve temel bileşenlerini ifade eden terimdir. Bu yapı, karoların dayanıklılığını, su emme kapasitesini ve diğer fiziksel özelliklerini belirler. Masse, seramik karonun temelidir ve üzerine eklenen sırlama veya dekoratif katmanlarla tamamlanmaktadır.
Şirket'in hasılatı 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 30.09.2023 ve 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 2,8 milyar TL, 3,9 milyar TL, 2,7 milyar TL, 1,9 milyar TL ve 1,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler itibarıyla Şirket'in net karı sırasıyla yaklaşık -0,8 milyar TL, 1,1 milyar TL, 1,3 milyar TL, 0,6 milyar TL ve 0,56 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 30.09.2024'te sona eren finansal tablo dönemi itibarıyla net kar marjı % 47,86 olarak gerçekleşmiştir. (30.09.2023: % 32,67) Şirket'in FAVÖK’ü 30.09.2024 tarihi itibarıyla son 12 aylık hesaplamalara göre 0,7 milyar TL, Net Borç/FAVÖK oranı ise 5,7 x seviyesindedir.
Halka Arz Sonuçları
|
YATIRIMCI GRUBU |
PLANLANAN TAHSİSAT |
TALEP |
DAĞITIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PAY ADEDİ |
ORANI (%) |
BAŞVURU SAYISI |
TALEP EDİLEN NOMİNAL TUTAR (TL) |
ORANI (%) |
TALEBİ KARŞILANAN BAŞVURU SAYISI |
DAĞITILAN NOMİNAL TUTAR (TL) |
TOPLAM DAĞITILAN NOMİNAL TUTARA ORANI (%) |
|
| Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
112.537,500 |
75 |
153.11 |
40.562.881 | 35,90 | 153.011 | 40.562.881 | 35,90 |
| Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar |
15.005.000 |
1 |
15 |
42.531.002 | 37,64 | 15 | 42.531.002 | 37,64 |
| Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
22.507.500 |
15 |
29 |
29.906.117 | 26,47 | 29 | 29.906.117 | 26,47 |
| TOPLAM |
150.050.000 |
100 |
153.055 |
113.000.000 | 100 | 153.055 | 113.000.000 | 100 |
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.