Kalekim Halka Arzı

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, 6 – 7 Mayıs 2021 tarihlerinde 13,75 – 14,75 TL fiyat aralığından halka arz edilecektir.

Talep toplama, 2 gün boyunca Gedik Yatırım’da tavan fiyattan ‘Miktar Belirterek Talep Toplama Yöntemi’ ile 14,75 TL fiyat seviyesinden gerçekleşecektir.

15.000.000 TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 15.000.000 TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olup, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 30.000.000 TL’dir. Halka arz edenlerin ayrıca 4.500.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır.

Belirlenen halka arz fiyat aralığının zımni FD/FAVÖK karşılığı 11,7-12,7x olarak belirlenmiştir. 

Şirket 1973 yılında seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle başladığı faaliyetlerine halen, inşaat sektörünün çeşitli yapı kimyasallarını üreterek ve ürettirerek devam etmektedir. Biri Arnavutluk diğeri Rusya’da olmak üzere yurtdışında iki bağlı ortaklığı bulunan Kalekim’in 2020 yılsonu itibarıyla hasılatının %74 oranındaki kısmını oluşturan seramik uygulamaları gelirleri Şirket’in en büyük gelir kalemidir.

Şirket, 2018-2020 yılları arasında %23 YBBO ile satışlarını büyüterek 2020 yıl sonu itibarıyla 526 milyon TL’lik net satış gerçekleştirmiştir. FAVÖK kaleminde ise Şirket, 2018-2020 yılları arasında %76 YBBO sergileyerek %21’lik FAVÖK marjıyla 110 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 84 milyon TL net karı bulunan Şirket’in Net Borç/FAVÖK oranı -0,8x ile net nakit pozisyonundadır.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve şirketin web sitelerinde yayınlanmaktadır.