Çates Elektrik Halka Arzı

Halka Arz Takvimi

Halka Arz Dokümanları

Çates Elektik Üretim A.Ş.

CATES

Çates Elektik Üretim A.Ş.

Halka Arz Tarihi

30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı

57,15 TL

Dağıtım Yöntemi:

Eşit Dağıtım

Pazar:

Yıldız Pazar

Bist Kodu:

CATES

Pay:

33.050.000 Lot

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Özet Bilgiler

Şirket Adı:

Çates Elektik Üretim A.Ş

Borsa Kodu:

CATES

Talep Toplama Tarihleri:

30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı:

57,15 TL

Borsada İşlem Göreceği Pazar:

Yıldız Pazar

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20,01

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Halka Arz Büyüklüğü:

1.888.807.500 TL

Kar Dağıtım Politikası:

Halihazırda bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

5 gün süre ile Günlük Alım Emri Taahhüdü (azami kaynak ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz gelirinin tamamının mevcut kredi borçlarının ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Edilecek Paylar

Sermaye Artırımı:

24.795.000 TL nominal değerli paylar

Ortak Satışı:

8.255.000 TL nominal değerli paylar

Tahsisat Grupları

Yurt içi bireysel yatırımcılar :

%70

Yurt içi kurumsal yatırımcılar :

%20

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar :

%8

Aydem Grubu çalışanları :

%2

Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!

Halka Arz Bilgileri

Halka Arz Özet Bilgiler

Şirket Adı:

Çates Elektik Üretim A.Ş

Borsa Kodu:

CATES

Talep Toplama Tarihleri:

30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı:

57,15 TL

Borsada İşlem Göreceği Pazar:

Yıldız Pazar

Halka Arz Yöntemi:

Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Ek Pay Satışı:

Yoktur.

Halka Açıklık Oranı:

%20,01

Talep Toplama Yöntemi:

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Halka Arz Büyüklüğü:

1.888.807.500 TL

Kar Dağıtım Politikası:

Halihazırda bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Fiyat İstikrarı İşlemleri:

Planlanmamaktadır.

Teşvikler:

5 gün süre ile Günlük Alım Emri Taahhüdü (azami kaynak ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı:

Halka arz gelirinin tamamının mevcut kredi borçlarının ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Edilecek Paylar

Sermaye Artırımı:

24.795.000 TL nominal değerli paylar

Ortak Satışı:

8.255.000 TL nominal değerli paylar

Tahsisat Grupları

Yurt içi bireysel yatırımcılar :

%70

Yurt içi kurumsal yatırımcılar :

%20

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar :

%8

Aydem Grubu çalışanları :

%2

Gedik Yatırım ile halka arza katılmak, hızlı ve kolay!

Şirket Hakkında

Şirket 2014 yılında kurulmuş olup ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretme ve üretilen elektrik enerjisini satmaktır. Bu kapsamda Çatalağzı/Zonguldak’ta 319,6 MWm/314,68 MWe kurulu güce sahip kömüre dayalı santrali işletmektedir. Şirket’in paylarının %100’üne karşılık gelen sermayenin tamamı Aydem Holding A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye aittir.

30.09.2023 itibarıyla son 12 ayda 4 milyar TL gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net kârı %14,8 marj ile 595,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 – 2022 dönemleri arasında Şirket’in satışları %169,5 YBBO ile artarak 2022 yıl sonu itibarıyla 3,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 2022 yılında %29 marj ile yaklaşık 973,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla Şirket’in net karı %8,8 marjla 294,1 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in 30.09.2023 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 1,7 seviyesindedir.

Çates Elektik Üretim A.Ş

Şehir:

Denizli

Kuruluş Tarihi:

19.09.2014

Pazar:

Yıldız Pazar

Halka Arz Dokümanları

Halka Arz Dokümanları

Halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ve eklerine ulaşmak için tıklayın.

BİZİ TAKİP EDİN

© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.