BIST 100
Armada Gıda Halka Arzı
Armada Gıda Halka Arzı
Talep Toplama Tarihleri : 25-26-27 Aralık
Halka arz 40,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 43.996.843 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 1.833.157 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 9.166.000 ek satış yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %17,36 (Ek satış dahil %20,83) olacaktır.
Halka Arz Bilgileri |
|
|---|---|
Şirket Adı | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. |
Borsa Kodu | ARMGD |
Talep Toplama Tarihleri | 25-26-27 Aralık 2024 |
Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
Halka Arz Fiyatı | 40,00 TL |
Borsada İşlem Göreceği Pazar | Yıldız Pazar |
Halka Arz Büyüklüğü | 1.833.200.000 TL (Ek Satış Dahil: 2.199.840.000 TL) |
Halka Arz Yöntemi | Sermaye artırımı ve ortak satışı |
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 219.984.000 |
Halka Arz Edilecek Paylar | Sermaye Artırımı: 43.996.843 TL, Ortak Satışı: 1.833.157 TL, |
Ek Pay Satışı | 9.166.000 TL |
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 263.980.843 |
Halka Açıklık Oranı | %17,36 (Ek Satış Dahil: %20,83) |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
Tahsisat Grupları | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %60 (27.498.000 Adet), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %39 (17.873.700 Adet), Şirket Çalışanları %1 (458.300 Adet) |
Fiyat İstikrarı İşlemleri | Planlanmamaktadır. |
Teşvikler | Yoktur |
Halka Arz Dokümanları
Şirket Hakkında
Armada Gıda, Sönmez Ailesi ve gıda sektörü profesyonelleri tarafından yönetilen bir bakliyat ve hububat şirketidir. Şirket; bakliyat, hububat ve yağlı tohum ürünlerini ithal etmekte, ihraç etmekte, işlemekte ve paketlemektedir. Armada Gıda, yıl boyunca birçok bakliyat üreten ülkeden gemi yükü miktarlarında alım ve ithalat yapmakta, ürünleri fabrikalarında işlemekte, iç piyasaya ve transit olarak yurt dışına satılmakta/ihraç etmektedir. Şirket'in mevcut durum itibarıyla ürün kompozisyonu; (i) bakliyat, (ii) hububat, (iii) bulgur, (iv) organik ürünler, (v) süper gıda (super foods), (vi) bakliyat unu, (vii) pirinç, (viii) glütensiz ürünler ve (ix) diğer ürünler (susam, keten tohumu, mavi haşhaş tohumu, beyaz haşhaş tohumu, mısır, baharat ve kuruyemiş) olmak üzere toplam 9 (dokuz) ana ürün grubundan oluşmaktadır. Şirket, yukarıda sayılan ürünlerin işleme, satış, ithalat ve ihracatının yapılması, transit alış ve/veya satışının yapılması faaliyetleriyle iştigal etmektedir.
30.09.2024 itibarıyla son 12 ayda 211,6 milyon dolar gelir elde eden Şirket’in aynı dönemde net kârı %6,9 marj ile 14,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in FAVÖK’ü ise 31,9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 – 2023 dönemleri arasında Şirket’in satışları %32 YBBO ile artarak 2023 yıl sonu itibarıyla 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 30.09.2024 itibarıyla Net Borç/FAVÖK oranı 3,15x seviyesindedir.
Halka Arz Sonuçları
|
|
PLANLANAN TAHSİSAT (EK SATIŞ DAHİL) |
TALEP |
DAĞITIMDAĞITIM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YATIRIMCI GRUBU |
NOMİNAL PAY ADEDİ |
ORAN (%) |
BAŞVURU SAYISI |
NOMİNAL PAY ADEDİ |
ORAN (%) |
BAŞVURU SAYISI |
NOMİNAL PAY ADEDİ |
ORAN (%) |
| Yurt içi yatırımcı |
32.997.600 |
60 |
439.932 |
38.952.057 |
55,87 |
436.025 |
32.997.600 |
60 |
| Yurt içi kurumsal |
21.448.440 |
39 |
76 |
30.517.960 |
43,77 |
76 |
21.744.411 |
39,54 |
| Şirket Çalışanları |
549.960 |
1 |
59 |
253.989 |
0,36 |
59 |
253.989 |
0,46 |
| TOPLAM |
54.996.000 |
100 |
440.067 |
69.724.006 |
100 |
436.160 |
54.996.000 |
100 |
(*) Gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.
(**) Aracı kurum, portföy yönetim şirketi, sandık, vakıf, yatırım ortaklığı ve fonlardan oluşmaktadır.
İlginizi Çekebilecek Yazılar
© 2023 Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ. Tüm Hakları Saklıdır.